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股汇债掀风暴 投资急跌捞底大作战

2019-08-10 12:50:16 体育77℃

  股汇债掀风暴 投资急跌捞底大作战 "美国联準会七月底宣布预防性降息一码,且提前结束缩表,虽然市场对于鹰派降息并不埋单,不过更震撼的消息接踵而来,总统川普于推特发文宣布,自九月一日起将再向其余三○○○亿美元的大陆商品,加徵十%关税。货币宽鬆对决贸易战与景气下行,矛与盾的攻防,掀起全球股、汇、债市大风暴。与之前多属工业产品与零组件的二五○○亿美元商品大不相同,此次三○○○亿美元商品,内容基本包含手机、笔电、服饰、玩具、居家用品等消费性商品,根美国联準会七月底宣布预防性降息一码,且提前结束缩表,虽然市场对于鹰派降息并不埋单,不过更震撼的消息接踵而来,总统川普于推特发文宣布,自九月一日起将再向其余三○○○亿美元的大陆商品,加徵十%关税。货币宽鬆对决贸易战与景气下行,矛与盾的攻防,掀起全球股、汇、债市大风暴。与之前多属工业产品与零组件的二五○○亿美元商品大不相同,此次三○○○亿美元商品,内容基本包含手机、笔电、服饰、玩具、居家用品等消费性商品,根据美商花旗银行预估,将使大陆出口减少二.七%,造成GDP损失○.五%,若再加上之前二五○○亿美元徵收二五%所造成GDP损失,共计将超过一%。降息与贸易战冲击大除了再度加徵关税之外,美国财政部也将大陆纳入汇率操作国,上次大陆被列入是一九九二至九四年,惩处项目包括限制外资投资、採购与国际谈判等,大陆也立即展开反击,对八月三日后新成交的美国农产品採购,暂不排除进口加徵关税,大陆相关企业也暂停採购美国农产品。两大经济体再次直球对决。除了美国与大陆的贸易战再次开打之外,日本与南韩之间的裂痕,似乎有越来越大的趋势,日本先是管制三项重要高科技原料出口南韩,而后又宣布将南韩踢出适用贸易优惠待遇的「白名单」,而韩国除了祭出报复措施之外,也正準备向世界贸易组织(WTO)提出申诉,且决定将于两国争议的独岛举行军演。降息与贸易战,对于全球经济带来极为重大的影响,从汇率的角度来看,美元指数于八月一日一度冲上九八.九三二,而人民币兑美元于八月五日跌破七元大关,为金融海啸以来首见,韩元贬至近三年来低点,新台币纵然有台商回流缓止,但仍贬至今年新低,被视为避险货币的日圆与澳币,维持强势升值。人民币因为受到大陆政府对于外汇资金严格控管,因此纵然跌破七元大关,预期对于心理层面影响更重于实质面,不过再加上韩元与新台币的贬值走势,亚洲货币可能出现新一轮的竞贬。而在避险方面,追逐加密货币的风潮再次升温,如比特币、乙太币等都出现明显涨势,此外,债券市场也跟着出现波动。短线靠技术 长线看营运回到股市来看,美国道琼、S&P 500与Nasdaq三大指数,与欧洲法国股市迅速回测至年线附近,德国则跌破年线,亚洲方面,韩国股市一度跌破一九○○再创今年低点,日本创今年低点后弹升,大陆上证指数跌破前低与年线,近期跌幅相对深的是香港股市,除了经济问题,更严重的是对于未来前途担忧。台湾加权指数随着国际股市拉回,跌破年线与前波低点后,疑似政府基金出手相助而回稳弹升,可以观察两个讯号,第一,八月至今的五个交易日,外资卖超金额约七一一亿元,目前已等同今年来在加权指数买超金额全数吐出、回到原点;第二则是在期货市场,连日多单降至三万口上下,实质上恐已属空单。外资持有台股约四成,且对多档权值股具有决定性影响力,卖压何时鬆手,将是台股回温的关键之一。另一个讯号则是Put/call ratio,由于在选择权市场,散户多站在买方而非庄家,近日已是连续五个交易日小于一一○%,显示散户心态偏向多方,对照大盘融资余额仍位于今年相对高档,短线筹码面似乎仍有疑虑。加权指数本波下跌,由高点修正七六四点、六.九五%,跌破年线并再创今年新低,技术指标也降至相对低档,短线或有技术性反弹,不过回升行情恐要等待整理过后,才有较大空间,而柜檯指数方面,七个交易日自波段高点下滑约七.五七%,回测年线后重返季线,相对强于加权指数。短线操作须留意国际股市仍未回稳,还是有可能出现较大幅度的波动,可留意技术性带有恐慌意味的买点,然仍必须严格执行操作纪律,股价大幅度波动是艺高人胆大者的天堂。在指数急跌的过程当中,留意先行止跌甚至进入量缩打底的股票,将相对有机会成为领头反弹的指标,自越高处落下则弹幅越高。经历八月六日开盘的大幅下跌,且又再迅速拉升过后,许多股票短期低点已有浮现的可能性,建议可以此作为短期操作依据,若买进后不再跌破低点,则后续弹升的机会将可望提升;反之,如果不幸再次跌破低点,则代表股价相对偏向弱势,可执行纪律性停损。抢反弹就像抢银行,不论有没有抢到都要记得跑。留意法人持续买进个股至于长线操作方面,一是锁定并等待心中合理甚至便宜价格出现,二是可持续追蹤法人逢低布局的股票,尤其是具有业绩加持、与趋势性产业的个股,第三则可从业绩着手,八月十日前将公告七月营收,而中旬之前上半年财报将会陆续出炉,搭配第三季营运展望,预期绩优股受到市场青睐的机会相对较高。除了从基本面、技术面选股之外,纵然近期法人操作相对保守,不过仍有个股获得青睐,若出现连续性的买盘,则股价不仅相对抗跌,甚至有逆势攻击的机会。5G相关股趋势性强劲,网通的智邦、中磊,散热的双鸿,PCB台光电、联茂,都可看到法人持续着墨的身影。保护元件厂晶焱打入电竞笔电等相关供应链,受惠Intel下半年开始量产Ice Lake处理器,再加上AMD也推出第三代Ryzen桌上型处理器,随着拉货量逐渐放大,营运也跟着升温,另外传出晶焱不仅拿下台系NB厂的Type-C订单,也拿下华为的5G订单,法人预估第三季业绩将有机会逐月成长。受惠电源管理与光电产品出货畅旺,光宝科第二季税后纯益为近九年来同期新高,带动上半年税后纯益年增三八%、EPS一.六六元,第三季为产业传统旺季,营运可望随着成本控管、产品优化而攀上全年高峰,股价在法人买盘带动下,不仅站上所有均线,且顺利完成填息,并持稳于相对高档区。製鞋厂钰齐KY因产能持稳扩增有成,整体生产管理效率与自动化智能生产效能提升,加上成本费用控管得宜,第二季与上半年获利同创新高,下半年将进入传统旺季,且新增四个以上的品牌客户,最快也将于第四季开始贡献营收,营运可望优于上半年,股价受惠法人买盘转趋积极而创下新高。※全文请见《先探投资週刊2051期》有更多精彩当期内文">

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